本文摘要:光成色:广东稀土工业集团大部分稀土资源集中于上市公司光成色,是广东稀土产业集团的稀土综合平台,集团大部分稀土资源集中于上市公司,享有广东省所有4个稀土开采权,稀土持有资源储量为26万吨(近统计数据)。

冶金

主要观点1。光成色:广东稀土工业集团大部分稀土资源集中于上市公司光成色,是广东稀土产业集团的稀土综合平台,集团大部分稀土资源集中于上市公司,享有广东省所有4个稀土开采权,稀土持有资源储量为2.6万吨(近统计数据)。目前享有稀土矿产品(REO)生产能力3500吨,稀土冶金分离生产能力14000吨,2015年稀土铁矿配额2200吨,稀土冶金分离配额6144吨。

成色

2013-2015年,公司稀土业务收益分别为13.68亿韩元、19.14亿韩元、15.68亿韩元,毛利分别为2.07亿韩元、2.67亿韩元、1.12亿韩元、2015年稀土业务利润率7.18%、公司期间成本率2.* ST5宿城3360 5光集团只有3家冶金分离企业集中在上市公司,没有注入资产的期待。* ST5宿是中国五光集团的稀土集成平台,只有三家冶金分离企业集中在上市公司。

仍然有所有矿山和铁矿资源,部分冶金分离企业。(集团享有稀土资源储量约11万吨,铁矿配额2140吨。

三个冶金分离,企业总生产能力为12000吨,预计2015年稀土冶金分离配额4684吨。2013-2015年,公司稀土业务收益分别为16.98亿韩元、7.01亿韩元、4.55亿韩元、毛利分别为4.11亿韩元、0.88亿韩元、0.97亿韩元,2015年稀土业务总利率为19.07%,公司期间成本率为12.07%。3.厦门钨产业3360是6大集团之一,但稀土事业销售额仅为9.64%,与厦门钨产业相比,是6大集团之一,享有福建省5个开采权,资源储量1.77万吨(几乎没有统计数据)。

分离

据推测,2015年稀土铁矿配额为1940吨,稀土冶金为2758吨。公司目前享有5000吨稀土分离,3000吨铁梁,1000吨荧光粉生产能力,仍在建设6000吨/年稀土特殊金属生产线。2013-2015年,公司稀土业务收益分别为7.01亿韩元、8.65亿韩元、10.85亿韩元,毛利分别为0.12亿韩元、0.82亿韩元、0.62亿韩元,2015年稀土业务总利率为5.71%,公司期间成本率为110.00亿韩元4.业绩弹性测定:是光成色、*ST五叔、*厦门钨产业只考虑稀土业务,假设在企业剩余状态下稀土价格上涨一倍,在部分抵免期间降低费用和所得税后转换为公司净利润。

光成色,*ST五叔,厦门钨产业16年估计PE分别为10X。从上市公司股价来看,比较初期高点,广成色、*ST五叔、厦门钨产业涨幅分别为104.81%、1.48%、84.68%、*ST五叔没有很大的步幅预期。5.。

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